Já ouviram falar do lobo que se vestiu de carneiro para se infiltrar no rebanho e se entupir de costelinhas? E se ele descobrisse, ao passar a noite com as ovelhas, que o que ele precisa para saciar sua fome não é comida, mas apenas um pouco de calor, de doçura — esse chamego tão gostoso que ele sempre se negou, por ser o terror da floresta?

Nessa "re-versão" da clássica fábula de Esopo, um lobo que se orgulha de ser "o maior vilão de todos os tempos" se disfarça de cordeiro para infiltrar um rebanho de ovelhas, com a intenção de devorá-las. Mas, ao passar a noite com suas vítimas, tem uma profunda crise de identidade, o que o leva a questionar seu jeito de viver e de se relacionar com os outros...